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購置稅補貼將會延期？汽車股大漲或許另有原因
2022-12-13 15:25:31
近幾個交易日的A股，汽車整車板塊成為了反攻主要進攻點。無論是資金流入還是板塊活躍度，汽車整車表現(xiàn)出了非常強勁的活力。其實從疫情以來這三年，汽車整車板塊的估值整體翻了三倍。原本資本市場市值前十企業(yè)往往都有由金融類央企把持，寧德時代和比亞迪也作為汽車板塊的股票沖進了TOP10行列。
如果從短期的消息來看，汽車購置稅減免政策要延長到2023年的傳聞在市場上已經(jīng)被廣泛傳播。這說明國家想從政策層面上，對于支持汽車行業(yè)的力度是持久化的。所以受此傳聞影響，汽車板塊整體連續(xù)上揚。
但還有一條新聞，可能會從根基上改變汽車產(chǎn)業(yè)在中國的地位，那就是蘋果要從中國撤走了。
進入11月，車市銷量表現(xiàn)不及預(yù)期。中國汽車流通協(xié)會稱，受疫情管控影響，各地車展及營銷活動無法順利展開，汽車市場呈現(xiàn)相對靜默的狀態(tài)。由于多數(shù)經(jīng)銷商閉店影響正常運營，消費者購車需求釋放受阻，預(yù)計11月汽車終端銷量為170萬輛左右。
關(guān)于購置稅補貼，具體是對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅，提振汽車消費，這一政策共減稅600億元。
據(jù)中國汽車流通協(xié)會介紹，減征部分乘用車購置稅的政策基本達到預(yù)期，截至11月10日已執(zhí)行400億元，預(yù)計今年總體減稅金額將達到550億～650億元，和之前預(yù)估的非常精準。即便在如此補貼力度的情況下，車市也處于相對掙扎的狀態(tài)。
所以延長購置稅補貼政策是目前來看能夠在政策層面，短期內(nèi)對車市刺激的佳對策，市場上有如此傳言也并非是空穴來風。未來可能還會有更多的在政策層面的刺激動作出臺，對于現(xiàn)階段的車市和信心提振作用非常重要。
據(jù)外媒報道，蘋果的確在加快將部分生產(chǎn)移出中國的計劃，并且希望供應(yīng)商更積極規(guī)劃把組裝廠移往印度、越南等國家。有分析人士表示，受疫情影響，蘋果希望自己的生產(chǎn)渠道更加多元，來分擔疫情對供應(yīng)鏈的沖擊。
受此消息影響，蘋果代工鏈的各個工廠都瑟瑟發(fā)抖，正在研究對策。對于中國的手機代工產(chǎn)業(yè)鏈來說，如果沒有了蘋果，這個市場規(guī)模將縮水一半。
中國從開始的紡織業(yè)，全球牛仔褲加工廠，開始逐步革新轉(zhuǎn)型，變成了現(xiàn)在的全球智能手機加工廠。即便如此，我們的生產(chǎn)制造業(yè)已經(jīng)有技術(shù)門檻，但是依舊面臨著可能要被掏空的危險，畢竟主動權(quán)都掌握在蘋果的手里。
近年來蘋果一直在推動將部分供應(yīng)鏈鏈轉(zhuǎn)移出中國大陸。路透社分析蘋果供應(yīng)鏈資料發(fā)現(xiàn)，截至2019年的5年期間，蘋果供應(yīng)商的主要生產(chǎn)基地有44%至47%位于中國大陸，但到2020年之時已經(jīng)下降至41%，2021年進一步降至36%。
而目前我們正在轉(zhuǎn)型向一個新時代，中國將變成全球電動汽車生產(chǎn)工廠。比如寶馬iX3的全球產(chǎn)能，以及特斯拉的一半產(chǎn)能都被放在了中國。所以我們未來汽車的生產(chǎn)加工，將會成為新的制造業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)。
而自主品牌的崛起，也就意味著未來中國可以把生殺大權(quán)掌握在自己的手里。未來不會再被外資品牌的主導(dǎo)所牽制。
所以未來中國汽車產(chǎn)業(yè)，將會在地位上徹底改變。它成為我們能夠與全球競爭，把制造業(yè)牢牢抓在手中的核心產(chǎn)業(yè)。尤其是成為未來將不會再受制于人的關(guān)鍵所在。所以如此來看，為什么資本市場會對汽車整車產(chǎn)業(yè)的估值翻了三倍之多，其核心的底層邏輯，可能就在于此。
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